Содержание:

Россия «минеральная»
В федеральных округах...
Центральный
Южный
Дальневосточный
Приволжский
Северо-Западный
Сибирский
Уральский

Последнее время конкуренция за «долю в глотке» между различными категориями безалкогольных напитков все больше ожесточается. Европейская тенденция к здоровому способу жизни, постепенно охватывающая и рынок России, диктует потребителю свои условия при выборе напитков. С одной стороны увеличивается потребление безалкогольных напитков категории «wellness», где, безусловно, доминируют минеральные воды и соки, но с другой стороны, производство и продажи сладких газированных напитков все еще почти вдвое превышают аналогичные показатели по минеральным водам. В то же время в течение последних трех лет сладкая газировка относительно смежных категорий напитков демонстрирует довольно сдержанные темпы роста, прирастая в среднем на … % в год, в то время как рынок минеральных вод развивается более динамично, в среднем увеличиваясь на … % ежегодно.

Однако, несмотря на большую перспективность рынка минеральных вод, газированные напитки по-прежнему остаются более инвестиционно привлекательной категорией. В 2007 году инвестиции в основной капитал предприятий, производящих сладкую газировку, превышали инвестиционные вливания в производство минеральных вод более чем в … раза. Они составили рекордные для отрасли газированных напитков $… млн., и уже традиционно обеспечивались большей частью всего двумя компаниями – The Coca-Cola Company и The Pepsi Bottling Group, которые совместными усилиями обеспечивают более … % производства сладкой газировки России. В то же время инвестиции в основной капитал производителей минеральных вод в 2007 году не дотянули даже до $… млн., остановившись на отметке в $… млн. При этом, как и в случае с газированными напитками, основным инвестором выступала компания из уже вышеназванной «сладкой парочки», а именно — корпорация The Pepsi Bottling Group.

Россия «минеральная»

Последние годы рынок бутилированных минеральных и питьевых вод России развивается очень динамично, ежегодно прирастая на … %. И 2007 год в этом плане не стал исключением. Производство минеральных вод увеличилось на … % и составило … млн. дал. По итогам первых двух месяцев 2008 года темпы прироста производства минеральных вод чуть замедлились, но по-прежнему остались довольно внушительными. Объемы выпускаемой воды увеличились по отношению к соответствующему периоду предыдущего года на … % и составили … млн. дал.

Причин столь стремительного развития рынка минеральных вод несколько. Это и стремление россиян потреблять здоровые и полезные напитки, и рост притока инвестиций в отрасль, и все тот же погодный фактор. Но также не стоит забывать и о присущих практически всем странам постсоветского пространства проблемах с некачественным водоснабжением, что заставляет жителей этих стран*, и россиян в частности, переходить на покупную воду не только для утоления жажды, но и для повседневного потребления – приготовления горячих напитков, пищи.

Пальму первенства по производству минеральных вод уже традиционно удерживает Южный федеральный округ, где располагаются широко известные не только в самой России, но и за ее пределами, источники минеральных вод Северного Кавказа. На Южный регион в 2007 году приходилась почти треть произведенных в стране минеральных вод, а точнее … % или … млн. дал воды. Однако, стоит отметить, что только за последние три года доля региона в структуре производства страны сократилась на 4,6 п.п. Второе место в структуре производства минеральных вод занимает Центральный федеральный округ. Здесь в прошлом году было произведено … % всех минеральных вод или … млн. дал. Замыкает тройку лидеров производства Сибирский федеральный округ. В 2007 году здесь было розлито … млн. дал или … %
произведенных в стране минеральных вод.

Как уже отмечалось выше, приток инвестиций в отрасль минеральных вод в 2007 году составил $… млн., сократившись по сравнению с 2006 годом на … %. Львиная доля всех капиталовложений в 2007 году (почти … % или более $… млн.) приходилась на Центральный федеральный округ. Хотя, стоит отметить, еще годом ранее доля округа в структуре инвестиций отрасли достигала почти … % или более $…  млн. Второе место по притоку инвестиций в основные фонды предприятий в прошлом году занимал Южный регион. Туда было вложено … % денежных средств или чуть менее $…  млн. Замыкает лидирующую тройку Дальневосточный федеральный округ. В прошлом году на регион пришлось … % всех инвестированных в отрасль денежных средств или чуть более $…  млн.

Если же рассматривать структуру инвестиций в отрасль минеральных вод по федеральным округам в целом, то стоит отметить, что особо значимых изменений в ней не произошло. Несмотря на сокращение инвестиций в основной капитал предприятий Центрального региона на $… млн., регион по-прежнему удерживает лидерские позиции в структуре распределения инвестиций в отрасли. Отдельно стоит отметить увеличение инвестируемых средств в основной капитал предприятий Южного и Дальневосточного регионов на $… и $… млн. соответственно.

Центральный федеральный округ

С точки зрения вложенных в отрасль денежных средств, Центральный федеральный округ является ключевым. За два последних года сюда было инвестировано $…  млн., или … % всех инвестиций в отрасль за два года. В 2007 году инвестиции в регион сократились на … % по сравнению с предыдущим годом, но даже при этом остались довольно внуши- тельными – $… млн.

Центральный регион уже третий год подряд удерживает второе место по объемам произведенных минеральных вод в стране. В 2007 году выпуск минеральной воды в регионе вырос на … % и составил почти … млн. дал, причем более половины, а точнее … млн. дал воды, было розлито всего двумя областями округа – Липецкой и Московской.

При этом, если производство воды в Липецкой области вы росло в 2007 году почти вдвое – на … % до … млн. дал, то Московская и вовсе является своеобразным рекордсменом. В прошлом году производство воды в области возросло на … % до … млн. дал

Такой всплеск производства в Московской области неслучаен. Именно на данную область последние два года приходился основной объем инвестиционных капиталовложений. Так, в 2006 году в основной капитал предприятий области было инвестировано $… млн. И несмотря на то, что в 2007 году приток вкладываемых в область средств сократился более, чем на … % до $… млн., суммарные инвестиции в Московскую область за два года составили более $…  млн. или … % всех средств, вложенных в отрасль минеральных вод в России за последние два года. Отдельно стоит отметить, что еще в 2005 году инвестиции в область были куда скромнее – менее $…  млн. По нашему мнению такой инвестиционный бум в области стоит связывать со строительством  в г. Домодедово нового завода компании PepsiCo. Его планируемая производственная мощность составляет … млн. дал, а сам завод обещает стать крупнейшим предприятием по производству безалкогольных напитков в Восточной Европе.

Отдельно стоит выделить Липецкую область региона. В 2007 году инвестиции в основной капитал предприятий области увеличились по сравнению с предыдущим годом на … % и составили почти $… млн. А доля самой области в структуре распределения инвестиций в Центральном регионе выросла на 11,6 п.п. до … % в 2007 году. Всего же за последние три года в Липецкую область было инвестировано чуть менее $… млн. Как уже отмечалось выше, в 2007 году в области было произведено … млн. дал минеральной воды. Вплоть до прошлого года область являлась единоличным лидером по производству воды Центрального региона, в первую очередь благодаря концентрации здесь таких крупных производителей, как ООО «Эдельвейс Л», ОАО «Росинка» и ОАО «Прогресс».

Основным производителем области является ранее входившая в структуру Газпрома компания «Эдельвейс Л» (в 2006 году она произвела около … % воды области или … млн. дал), но в конце 2007 года компания сменила владельца. Им стал международный холдинг IDS Borjomi Group, производящий воду «Боржоми» и импортирующий в Россию украинские ТМ «Миргородская», «Моршинская» и «Трускавецкая». Холдинг приобрел … % акций липецкого производителя. Сумма самой сделки не раскрывается, однако эксперты оценивают ООО «Эдельвейс Л» в $… млн.

Стоит также отметить и Костромскую область Центрального региона. В 2007 году инвестиции в область составили более $… млн., хотя еще годом ранее в основной капитал предприятий области было вложено всего $… тыс. По нашему мнению, такой инвестиционный всплеск стоит связывать с деятельностью крупнейшего предприятия области ЗАО «Серебряный источник» (в 2006 году предприятие произвело 85% воды области или 6,2 млн. дал).

Южный федеральный округ

Южный федеральный округ остается несменным лидером производства минеральных вод в России: здесь разливается около трети всех бутилированных вод страны. По данным официальной статистики, в 2007 году в округе было произведено …  млн. дал минеральной воды, а это на … млн. дал или на … % больше, чем в 2006 году.

 
Большую часть производства округа (порядка … млн. дал) обеспечили два региона – Республика Карачаево-Черкесия и Ставропольский край. Промышленный розлив минеральной воды в Республике Карачаево-Черкесия в 2007 году достиг … млн. дал, что на … % больше, чем в 2006 году. На … % выросло производство Ставрополья – до … млн. дал воды. За ними со значительным отрывом следуют Ростовская область, Краснодарский край и Волгоградская область. Производство в этих областях существенно возросло в 2007 году. Так, в Ростовской области розлито … млн. дал воды (рост … %), в Краснодарском крае — … млн. дал (рост … %), в Волгоградской области – … млн. дал (рост … %). А вот промышленный розлив минеральных вод в республике Кабардино-Балкарии упал с … млн дал в 2006 году до … млн. дал в году 2007. Роз- лив воды в Дагестане остался на прежнем уровне – … млн. дал, причем, … % этого объема разливает ОАО «Денеб».

 
В то же время, уровень инвестиций несопоставим с вложениями округа во всероссийское производство минеральных вод. Как и прежде, львиная доля инвестиций в стране приходится на Центральный федеральный округ — … % всех капиталовложений в основной фонд производителей бутилированных вод). Южный федеральный округ с огромным отрывом занимает второе место. В 2007 году инвестиции в производство минеральных вод региона выросли почти в … раза. Если в 2006 году они составляли $… млн., то в 2007 их уровень достиг почти $… млн.

Таким образом, доля региона в общем объеме инвестиций увеличилась с … % в 2006 году до … % в 2007 году.

По объему инвестиций продолжает лидировать Республика Карачаево-Черкесия, где капиталовложения связаны с производственной деятельностью двух крупнейших предприятий региона ЗАО «Висма» (2 завода) и ООО «Меркурий». Этими предприятиями производится сейчас более … % бутилированной воды в Карачаево-Черкесии. На втором месте по уровню инвестиций в отрасль — Ставропольский край. И если в 2006 году вложения в Ставрополье в сумме $… млн. не превышали … % общих инвестиций в округе, то в 2007 году они составили уже $… млн. или … % вложений во весь Южный ФО.

На третье место вышла Ростовская область с инвестициями в основной капитал 2007 года – $… млн. (в 2006 году – $… млн.). Вдвое увеличились инвестиции в Волгоградскую область — до $… млн. Полмиллиона долларов вложили в развитие производства минеральной воды в Краснодарском крае. Описанный рост капиталовложений связан не только с хорошей динамикой увеличения емкости рынка минеральной воды, но и с подготовкой края к предстоящей олимпиаде Сочи-2014.

Пять из ТОР-10 российских производителей бутилированных вод находятся в Южном Федеральном округе – это ОАО «Нарзан», ЗАО «Кавминводы», ЗАО «Висма», ОАО «Вимм-Билль-Данн» и ООО «Меркурий».

Два основных производителя Карачаево-Черкесии ЗАО «Висма» и ООО «Меркурий» концентрируют свои усилия на сегменте минеральных вод с низким уровнем минерализации. Вода Ставрополья значительно солонее – наиболее популярными брендами федеральный масштаба являются «Нарзан» (ОАО «Нарзан»), «Новотерская целебная» (ЗАО «Кавминводы») и «Ессентуки» (крупнейшие производители: ОАО «Вимм-Билль-Данн», ОАО «Минводыпищепродукт», ООО «Аква-Вайт»). Можно предположить, что именно на развитие этих ключевых брендов пойдут инвестиции 2007 года. Так, например, в 2007 году свои усилия по консолидации и развитию бренда «Ессентуки» активизировал ОАО «Вимм- Билль-Данн». В конце 2007 года концерн приобрел крупнейшего дистрибутора «Ессентуков» в Москве — ООО «Премиум Спрингс», кроме этого он ведет переговоры о покупке ОАО «Кавминпищепром» в Ставрополье.

Дальневосточный федеральный округ

По итогам 2007 года Дальневосточный федеральный округ занимал третье место по объемам средств инвестированных в основной капитал производителей минеральной воды. Сюда было вложено … % всех инвестированных в отрасль средств или немногим более $… млн., хотя всего годом ранее инвестиции в регион составляли $…  тыс., увеличившись, таким образом, за год почти в … раз.

Вместе с ростом притока инвестиций, увеличилось и количество производимой в регионе минеральной воды. В прошлом году на Дальневосточный регион приходилось … % произведенных в России минеральных вод. Однако, по сравнению с инвестициями, прирост производства был куда скромнее – предприятиями региона было выпущено … млн. дал воды, что на … % больше, чем в предыдущем году.

Основные объемы производства обеспечивают Приморский и Хабаровский края и Амурская область региона. На эту тройку приходится … % производства минеральных вод округа или … млн. дал воды. При этом, более-менее ощутимые инвестиции приходились только на Приморский край. За два последних года сюда было инвестировано чуть более $… млн., причем только в 2007 году инвестиции в край выросли на … % до $… млн. При этом, рост производства в прошлом году составил всего … %, в крае было выпущено … млн. дал минеральной воды. Основными производителями Приморского края, впрочем, и всего Дальневосточного региона в целом, являются ООО СП «Скит» и Филиал ООО «Кока-Кола НВС Евразия» в городе Владивосток. Вместе они выпускают порядка … % минеральных вод в округе.

Особого внимания заслуживает Сахалинская область. Несмотря на то, что по объемам произведенной продукции она является только четвертой в регионе (в 2007 году здесь было выпущено … млн. дал воды, что на … % меньше, чем в 2006 году) приток инвестиций сюда был несравнимо больше, чем в другие структурные единицы Дальневосточного округа. В 2007 году в Сахалинскую область было вложено более $… млн., что составляет … % всех денежных средств инвестированных в отрасль минеральных вод региона. Хотя еще в 2006 году приток инвестиций в область был в … раза меньше и составлял всего $… тыс. Однако прогнозировать стремительный рост производства минеральной воды в области в 2008 году, по нашему мнению, не стоит. В 2005 году Сахалинская область уже переживала подобный инвестиционный бум. Тогда сюда было инвестировано более $… млн., однако, на производстве воды предприятиями области это никак не сказалось.

Основным производителем области является ЗАО «Северная звезда». На него приходится более … % выпускаемых в области минеральных вод.

Также отдельно стоит отметить Амурскую область. Несмотря на довольно скромные капитальные вложения (за три года в область было инвестировано всего $… млн., из которых $… тыс. пришлись на 2005 год), область демонстрирует стремительные темпы прироста выпускаемой минеральной воды. В 2007 году рост производства составил … %, здесь было выпущено … млн. дал воды.

Приволжский федеральный округ

Приволжский федеральный округ замыкает четверку округов, где инвестиции в производство минеральных вод в 2007 году исчислялись в миллионах американских долларов. По итогам года в регион было вложено … % всех капитальных вложений в отрасль или чуть менее $… млн. Своеобразный инвестиционный всплеск в регионе пришелся на 2006 год. Тогда инвестиции в основной капитал производителей округа составили $… млн., что на … % больше, чем в 2005 году.

Увеличение притока инвестиций повлекло за собой и рост производства минеральных вод в округе, что, правда, он был куда скромнее. Так, в 2007 году количество произведенных в регионе минеральных вод выросло на … % до … млн. дал. В рейтинге производителей минеральных вод в региональном разрезе в России Приволжский федеральный округ занимает четвертое место с долей в … %.

Основной объем производства воды в округе обеспечивают Республики Татарстан, Башкорстан, Удмуртия, а также Ульяновская область. Совокупно они выпускают более … % минеральных вод округа или … млн. дал. При этом, рост производства в Татарстане и Удмуртии по отношению к предыдущему году составил … % и … % — до … и … млн. дал воды соответственно, в то время как Башкорстан демонстрировал куда более скромные показатели прироста производства – всего … % до … млн. дал.

Отдельно стоит выделить Ульяновскую область. Среди лидеров производства округа именно эта область является наиболее инвестиционно привлекательной. В 2006 году сюда было вложено … % всех инвестиций округа или более $… млн. И, несмотря на то, что в 2007 году приток инвестиций сократился на … % до $… млн. и область утратила свои лидерские позиции в структуре инвестиций округа, она по-прежнему остается лидером по выпуску минеральных вод региона. В 2007 году здесь было произведено … млн. дал воды, что на … % больше, чем годом ранее. Лидерские позиции области в структуре производства стоит связывать с ее крупнейшим производителем компанией «Волжанка». На нее приходится более … % выпускаемых в области минеральных вод.

Также стоит отметить Самарскую область. За три последних года сюда в отрасль минеральных вод было инвестировано более $… млн., при этом, только в 2007 году инвестиции составили $… млн. Такую инвестиционную активность стоит связывать с двумя крупнейшими производителями области – ООО «Лагуна» и ООО «Борские минеральные воды», которые совокупно производят более … % минеральной воды. В то же время, стоит отметить, что пока вложенные в основной капитал предприятий средства мало отражаются в производственных показателях. В 2007 году в области было произведено … млн. дал воды, что на … % больше, чем годом ранее. Для сравнения в Пермской области, где за последние три года в отрасль минеральных вод не было вложено ни копейки, прирост производства составил … % до … млн. дал.

Стоит упомянуть и Пензенскую область. Инвестиции в основной капитал производителей области в 2007 году увеличились по сравнению с предыдущим на … % и составили $… млн. На фоне прироста инвестиционных потоков, рост производства минеральных вод выглядит довольно скромно. В прошлом году областью было выпущено … млн. дал воды, что на … % больше, чем годом ранее. Почти половину всего производства минеральной воды в области обеспечивает ЗАО «Исток». На него приходится более … % выпускаемой воды.

Северо-Западный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ открывает тройку регионов, в которых инвестиции в отрасль минеральных вод не дотягивают даже до $… млн. По итогам 2007 года в основной капитал предприятий региона было вложено … % всех инвестиций или $… млн. При этом, стоит отметить, что в 2006 году в регион было инвестировано всего $… млн. Таким образом, прирост инвестиций в 2007 году составил … %.

Относительно слабые инвестиционные вливания в основной капитал производителей воды стали причиной того, что регион занимает последнее место по выпуску минеральных вод в России. В 2007 году здесь было произведено … млн. дал минеральной воды, что всего на … % больше по сравнению с предыдущим годом.

В Северо-Западном округе довольно сложно выделить единоличного лидера производства. Наибольший объем выпускаемой воды обеспечивают Архангельская, Новгородская, Калининградская области и Республика Коми. На эту четверку приходится … % выпускаемых в округе минеральных вод или … млн. дал. При этом, из вышеперечисленной четверки инвестиции вкладывались только в основной капитал производителей воды Калининградской области. В 2007 году на область приходилось … % всех инвестиций в отрасль в Северо-Западном округе. Сюда было вложено $… млн., что на … % больше по сравнению с предыдущим годом. Однако, даже такие довольно скромные показатели не мешают области удерживать лидерские позиции в структуре распределения инвестиций в отрасли минеральных вод Северо-Западного округа в 2007 году. По нашему мнению, такая инвестиционная активность преимущественно связана с крупнейшим производителем Калининградской области ООО «Бизи», которое обеспечивает более … % производства минеральных вод.

Также стоит выделить и Вологодскую область, которая по количеству инвестированных средств в 2007 году занимала второе место в округе. Сюда было вложено … % всех инвестиций или $… млн. При этом, стоит отметить, что еще в 2006 году инвестиции в область составляли всего $… тыс. В прошлом году в области было произведено … млн. дал минеральной воды, что на … % больше, чем годом ранее. Чуть более … % производства минеральных вод области обеспечивает компания «Старт-Плюс».

Сибирский федеральный округ

Сибирский регион, наравне со своим предшественником Северо-Западным регионом, удерживает в структуре распределения инвестиций в отрасли минеральных вод России долю в … %. По итогам 2007 года, инвестиционные потоки в основной капитал производителей минеральных вод округа сократились по сравнению с предыдущим годом на … % и составили чуть более $… млн., что, однако, не сказалось на производственных показателях региона. Сибирский округ занимает третье место в рейтинге производства минеральных вод в России, обеспечивая … % выпуска воды в стране. В прошлом году здесь было произведено … млн. дал минеральной воды, что на … % больше, чем в 2006 году.

Бесспорным лидером производства Сибирского федерального округа является Новосибирская область. Она одна обеспечивает около … % выпуска минеральных вод в регионе. В 2007 году здесь было произведено почти … млн. дал воды, что на … % больше, чем в 2006 году. Производственные успехи области связаны с тем, что именно здесь расположены все крупнейшие производители Сибирского региона – ООО «Карачинский источник», ООО «Компания Чистая вода» и Новосибирский филиал ООО «Кока-Кола НВС Евразия». Совокупно на эту тройку приходится … % произведенной в регионе воды. Вполне закономерно, что высокая концентрация в Новосибирской области крупных производителей воды, обеспечивает ей стабильное лидерство и в структуре
распределения инвестиций в отрасли минеральных вод региона.

 
В 2007 году инвестиции в основной капитал производителей воды уменьшились по сравнению с предыдущим годом на … % и составили $… млн. Тем не менее, именно на Новосибирскую область приходится почти … % всех денежных средств, вложенных в отрасль минеральных вод Сибирского региона, хотя еще годом ранее ее доля составляла … %. Всего же за последние три года в Новосибирскую область было инвестировано более $… млн.

Отдельно стоит отметить производственные успехи Республики Хакасия. На фоне полного отсутствия инвестиций в отрасль минеральных вод в течение последних трех лет, республика, тем не менее, занимает второе место в структуре производства воды в регионе. В 2007 году выпуск минеральной воды в республике по сравнению с предыдущим годом вырос на … %, что в натуральном выражении составило …  млн. дал воды. Практически весь объем производства воды Хакасии обеспечивает всего одно предприятие – ОАО «Аян». На него приходится более … % производства воды в республике.

Нельзя не упомянуть и Алтайский край региона. В прошлом году в отрасль края было инвестировано всего $… тыс. Тем не менее, это не мешает ему демонстрировать стабильно высокие показатели роста производства. В 2007 году здесь было произведено … млн. дал воды, что на … % больше, чем годом ранее. Крупнейшим производителем края является ЗАО «Волчихинский пивзавод». Он обеспечивает чуть менее … % выпускаемых в крае минеральных вод.

Также стоит выделить и Омскую область округа. В 2007 году сюда в основной капитал производителей воды было инвестировано $… млн., что по меркам Сибирского региона довольно неплохой показатель. Всего же за последние три года в область было вложено $… млн. Тем не менее, пока область демонстрирует очень скромные показатели производства. В прошлом году здесь было выпущено … млн. дал воды, что всего на … % больше, чем в 2006 году. Основным производителем области является ЗАО ЗРМВ «Омский», который обеспечивает выпуск более … % минеральных вод.

Уральский федеральный округ

По объемам денежных средств, вложенных в основной капитал производителей минеральных вод России, Уральский федеральный округ является своеобразным аутсайдером. На него в прошлом году приходился … % всех инвестиций или $… млн. При этом, рост капитальных вложений в 2007 году составил … %. Стоит сразу отметить, что все привлеченные в округ инвестиции вкладывались всего в одну область – Свердловскую.

Несмотря на незначительные, по сравнению с остальными федеральными округами, инвестиции, Уральский регион занимает довольно неплохие позиции в структуре производства минеральной воды в целом по России. В 2007 году его доля составляла … % или … млн. дал в натуральном выражении. По сравнению с предыдущим годом рост производства составил … %.

Основным производителем и, как уже отмечалось выше, наиболее инвестиционно привлекательной единицей региона является Свердловская область. За последние три года сюда было инвестировано $… млн., причем половина этих средств была вложена в основной капитал производителей воды в 2007 году. На фоне благоприятной, относительно других структурных единиц региона, инвестиционной обстановки, Свердловская область демонстрирует неплохие темпы роста производства. В 2007 году количество выпускаемой в области минеральной воды увеличилось на … % до … млн. дал. Основной объем производства обеспечивают екатеринбургские филиалы компаний Кока-Кола и ПепсиКо, а также ОАО «Тонус». Совокупно они выпускают более … % минеральных вод области.

 
Также стоит отметить Тюменскую область. Она является вторым по величине производителем минеральной воды в регионе. В прошлом году здесь было произведено … млн. дал воды, что всего на … % больше, чем годом ранее. Столь скромные темпы роста производства легко объясняются полным отсутствием инвестиций в основной капитал производителей области в течение последних трех лет.