Содержание:
Производство и инвестиции
Сегментация рынка
По видам воды
По каналам сбыта
По видам упаковки
По стоимости
Производители и бренды
Воды Северного Кавказа

Вода — одна из самых динамично развивающихся категорий продовольственного рынка России. По данным Nielsen рынок в 2007 году вырос более, чем на … %в стоимостном выражении. По нашим оценкам емкость рынка бутилированных вод в России в 2007 году составляла … млн дал. («БизнесАналитика» оценивает рынок прошлого года в … млн дал или $… млрд).

Бутилированная вода по разным оценкам покрывает около половины всех продаж безалкогольных напитков в России и при этом показывает наилучшую динамику среди основных сегментов рынка (нишевые сегменты, такие как квас, холодные чаи, энергетики растут сейчас сверхтемпами). Так, по данным Nielsen категория «бутилированная вода» в 2007 году выросла на … % в стоимостном выражении. Для сравнения в том же 2007 году продажи соков выросли на … %, а газированных напитков на … % в стоимостном выражении. Причем такую хорошую динамику газировке сделал «здоровый» продукт — квас (его продажи в 2007 году выросли на … %).

Потребление бутилированной воды в России все еще далеко от среднеевропейского. По самым оптимистичным оценкам оно не превышает … литров на человека, тогда как в Западной Европе в среднем на человека приходится более … литров, а, например, в соседней Украине оно составляет около … литров. Но несмотря на такой хороший«запас» для увеличения объема рынка бутилированных вод России, можем говорить о стабилизации темпов роста продаж. «Ежегодные темпы прироста продаж на рынке минеральной и питьевой воды стабилизировались на уровне … % в год, и мы ожидаем, что и в ближайшие несколько лет они не будут снижаться», — говорит Снежана Равлюк, руководитель направления Ad Hoc компании «Бизнес Аналитика».

На всем рынке безалкогольных напитков отмечается долгосрочная тенденция повышения культуры потребления, связанная, прежде всего, с заботой граждан о своем здоровье. «В средствах массовой информации все чаще встречаются статьи и передачи, преподносящие вопрос потребления качественной природной воды, как необходимое условие для долгой и здоровой жизни. Если раньше минеральную воду покупали в основном в целях утоления внезапной жажды, то в настоящее время ее все чаще выбирают в качестве основного напитка дома, на работе, при занятиях спортом, используют для приготовления пищи дома и на загородных участках», — продолжает Снежана Равлюк.

В любом случае, чтобы выйти на новый уровень потребления, приблизить его к европейским показателям, а тем самым дать толчок следующей волне роста рынка, должен вырасти общий уровень жизни российских граждан. В текущий же летний сезон (2008 год) инфляционные процессы в экономике страны, а также относительно холодное лето играют не на руку отечественному производителю бутилированной воды.

Производство и инвестиции

По данным официальной статистики России за шесть месяцев 2008 года было произведено более … млн дал минеральной воды, что почти на … млн дал или на … % больше, чем за соответствующий период 2007 года. Таким образом, темпы роста производства этой весной остались на уровне роста 2007 года и составляют сейчас … %. (В прошлом году было произведено более … млн дал минеральной воды, на … млн дал больше, чем в году 2006).

Рост 2007 года стал возможен, в том числе, благодаря инвестициям 2006 года, которые составили $…  млн, что почти в шесть раз больше, чем в 2005 году. В 2007 же году инвестиции составили $…  млн, но и этого, с учетом огромных капиталовложений 2006 года, оказалось достаточно, чтобы предприятия суммарно сохранили высокие темпы роста производства.

В первом же квартале2008 года инвестиции составили немногим более $…  млн, что составляет лишь … % вложений соответствующего периода 2007 года. Столь резкое снижение инвестиций может говорить о том, что их всплеск в 2006—2007 году вывел водные мощности страны на уровень необходимый для текущей емкости рынка.

Рынок безалкогольных напитков остается одним из наиболее подверженных сезонным колебаниям продаж среди всех продовольственных рынков. Несмотря на то, что питьевая вода становится с каждым годом все более внесезонным продуктом, до нивелирования этого фактора еще далеко.

Именно погодным фактором объясняется спад в динамике роста производства в июне этого года. Необычно холодная погода для этого традиционно жаркого месяца, а также инфляционные процессы в стране спроецировались на водный рынок снижением продаж: в этом наиболее «водном» месяце они откатились до уровня прошлого года.

Согласно официальной статистики, в производстве минеральной воды продолжает лидировать Южный федеральный округ (ФО). Правда, по итогам первого полугодия 2008 года рост в этом регионе замедлился. Так, если в 2007 году предприятия округа покрывали … % общероссийского производства с результатом … млн дал и … % ростом, то за два квартала 2008 года здесь было произведено только на … % больше, чем за соответствующий период 2007 года, таким образом, доля региона в общем производстве в первом полугодии 2008 года снизилась до … % и составила … млн дал. Следующий за ним, Центральный федеральный округ в первом полугодии 2008 года добавил к своей доле в общем производстве еще 2 п.п. — здесь за полгода уже произведено … млн дал напитков, что на … % больше, чем за соответствующий период 2007 года.

Третье место с долями в … % общего производства (более … млн дал каждый) поделили Приволжский и Сибирский ФО (с ростом … % и … % соответственно). За ними следует Уральский ФО — более … млн дал производства за шесть месяцев 2008 года. Самую лучшую динамику роста производства по России в этот период (более … %) показал Северо-Западный ФО — там произведено почти … млн дал воды. В Дальневосточном ФО производство составило более … млн дал (рост … %). Итоги производства 2007 года по областям — в диаграмме.

Что касается распределения капиталовложений в развитие отрасли по регионам, то впервые за последнее время здесь лидирует Южный федеральный округ, куда в первом квартале этого года было вложено $… млн, а это … % от общего объема инвестиций (согласно официальной статистики). В Центральный округ, в который на протяжении последнего времени шла львиная доля всех инвестиций, вложено лишь чуть более $… млн, а это на порядок меньше, чем в первом квартале прошлого года. За ними следуют Приволжский и Дальневосточный ФО с вложениями $… и $… млн соответственно — это суммарно … % общих вложений в основной капитал производителей бутилированных вод России. Итоги инвестиционной активности предприятий по областям в 2007 году — смотри в диаграмме.

Сегментация рынка

По видам воды

Питьевая/минеральная

Мировой рынок воды стимулируют продажи питьевой воды: такую воду можно употреблять регулярно, в качестве основного напитка, использовать для приготовления пищи, чего не скажешь о воде с высоким уровнем минерализации. Данный тренд в целом справедлив и для российского рынка. И хотя, согласно данным «Бизнес Аналитики», в первом полугодии 2008 года, как и в прошлом году, доля питьевой воды в стоимостном выражении незначительно, но все же снижается — это не идет вразрез с общей тенденцией.

Во-первых, надо учитывать, что питьевая вода дешевле минеральной: в крупных мегаполисах она уже вошла в категорию необходимых продуктов в потребительской корзине, и производители стремятся удержать цену на доступном для массового потребителя уровне. В то же время, минералка — не обязательна в рационе среднестатистического потребителя, она дорожает куда стремительней, и многие бренды переходят в более дорогую, премиальную нишу. Таким образом, доля питьевой воды в натуральном выражении куда больше ее стоимостной интерпретации: в денежном выражении питьевая вода сформировала около … % продаж бутилированных вод в первом полугодии 2008 года.

Во-вторых, к минеральной воде относится и категория воды с низким уровнем минерализации — это, так называемая, минеральная столовая вода, именно благодаря этой нише и произошел рост всей категории«минеральная вода». А ведь минеральная вода с низким уровнем минерализации по особенностям потребления, а значит и позиционированию на рынке, приближается к питьевой. Кроме того, что ее можно употреблять с такой же регулярностью, в глазах отечественного потребителя она обладает дополнительной полезностью в сравнении с обычной питьевой бутилированной водой.

Газированная/негазированная

Продолжается рост доли негазированной воды на рынке. И если в 2007 году ее доля в натуральном выражении составляла … %,то в период июнь 2007—май 2008 она уже почти достигла … %. То есть этот сегмент за январь—май 2008 года прибавил до 2 п. п. в объемном выражении и 1,5 п. п. в стоимостном (по данным Nielsen). На сегодняшний день около … % прибыли от продаж бутилированной воды приносит вода без газа. Данная тенденция подтверждает вышеописанный тренд роста сегмента питьевой воды для регулярного использования в бытовых целях: именно воду без газа приобретают для приготовления пищи. Кроме того, все чаще и для утоления жажды прибегают именно к этому виду продукта: ведь негазированная вода зачастую полезней газированной.

Растет, популярный в Европе, нишевый сегмент воды со вкусовыми добавками (такая вода не содержит в своем составе сахара). Этот сегмент занимает сейчас в России чуть более … % продаж в натуральном выражении. В стоимостном же выражении в 2007 году продажи составили … %, то есть ее доля на рынке возросла почти в … раза. По данным Nielsen, на май 2008 года вода со вкусовыми добавками занимает … % в объемном и … % в стоимостном выражении. Продажи такой воды в Москве почти не отличаются от всероссийских, а вот петербуржский потребитель более лоялен к воде со вкусом. Доля такой воды в Санкт-Петербурге уже превысила … % в стоимостном выражении.

Сегментация по каналам сбыта

Что касается каналов сбыта бутилированной воды, то здесь, как и прежде, лидирует, так называемый, смешанный канал — это супер-гипермаркеты, минимаркеты и продовольственные магазины. На него сейчас приходится более … % продаж в натуральном и … % в стоимостном выражении, а это уже на 2 п. п. больше, чем по итогам 2007 года (по данным исследовательской компании Nielsen).Причем, наибольший объем продается через супер-гипермаркеты, особенно значим этот канал для рынков крупных мегаполисов. В столице через него осуществляется … % розничных продаж в натуральном выражении и почти … % бутилированной воды Санкт-Петербурга.

В целом по России (25 крупнейших городов) снижается доля продаж через киоски, павильоны и открытые рынки. Та же тенденция наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам июня 2007—мая 2008 года через открытые рынки было продано … % воды, а канал киоски/павильоны занял долю в … % в натуральном выражении розничных продаж. Надо отметить, что, в целом, стоимость воды, продаваемой через эти маловесные каналы выше, чем через основной канал.

Сегментация по видам упаковки

Основная масса бутилированной воды на рынке разливается в более экономичную и легкотранспортируемую, в отличии от стеклянной, ПЭТ-упаковку. Доля стеклянной упаковки в общих продажах в натуральном выражении остается неизменной и составляет сейчас до … %. При этом, в целом, минеральная вода в стекле продается значительно дороже, в стоимостном выражении ее доля на рынке составляет около … %и эта доля растет, в связи с увеличением стоимости этого, в большинстве своем, премиального продукта.

Среди воды в ПЭТ, по данным Nielsen, более всего упаковано в тару от 1 до 2-хлитров — … % продаж всей бутилированной воды в натуральном и … % в стоимостном выражении, но данный сегмент продолжает терять в доле рынка. Вода в этой таре скорее относится к продукции отложенного потребления, а в этом сегменте все большей популярностью у потребителя пользуется крупная тара — это и удобней и экономичней. Следуя этой тенденции, рост рынка в натуральном выражении происходит именно благодаря продажам воды в крупной таре. По данным Nielsen, в 2007 году продажи в таре более 2 литров составили около … %, а по итогам июня 2007—мая 2008 эта доля возросла до … %. Вода в этой упаковке стоит значительно дешевле остальных сегментов, так, в стоимостном выражении продаж, ее доля составляет до … %. Самой «активной» частью этой ниши является ПЭТ емкостью 5 л и более: по данным «Бизнес Аналитики» в этой таре продавалось более … % воды в первом полугодии этого года (в стоимостном выражении).С другой стороны, развитие рынка услуги доставки воды в кулерах в офисы и на дом может привести в скором времени к тому, что в него «вольется» часть розничных продаж бутилированной воды в крупной таре.

В то же время растет доля мелколитражного ПЭТа: упаковка менее 1 литра занимает сейчас … % рынка в натуральном и … % в стоимостном выражении (Nielsen).По данным «Бизнес Аналитики» в этом сегменте растут продажи воды в формате ПЭТ 0,6-0,75 л (доля такой воды — около … % в стоимостном выражении в первом полугодии 2008 года, а это на 1 п. п. больше, чем за соответствующий период 2007 года). Вода в мелкой таре — это товар немедленного потребления, кроме того, крупным потребителем малолитражки являются заведения ХоРеКа. Некоторые производители минеральной воды, традиционно разливавшие свою продукцию в стекло, сейчас осваивают мелкую ПЭТ-тару.

Сегментация по стоимости

По данным «Бизнес Аналитики» почти половина продаж воды в стоимостном выражении приходится на воду стоимостью 8—10 рублей за литр (сегмент «ниже среднего»). Но именно этот сегмент в последние годы более всего теряет в доле рынка. Если в 2007 году в этом сегменте продавалось почти … % воды (а это на 3 п. п. меньше, чем в 2006 году), то в первом полугодии 2008 года продажи составили около … % в денежном выражении. Наиболее активную динамику роста демонстрируют продажи «премиальной» воды (дороже 16 рублей за литр). В первом полугодии 2008 года с долей рынка в почти … % она набрала 3 п. п. в сравнении с соответствующим периодом 2007 года.

Несколько изменилась общая тенденция в части напитков эконом-сегмента (до 8 рублей за литр). До недавнего времени их продажи росли за счет роста потребления в регионах, где локальные производители имели возможность продавать воду по практически демпинговым ценам. В первом полугодии этого года продажи воды нижнеценового сегмента остались практически на уровне продаж за соответствующий период 2007 года и составили … % продаж в стоимостном выражении.

Производители и бренды

Семь крупнейших производителей бутилированных вод по данным Nielsen на май 2008 года: The Coca-Cola, PepsiCo Inc, «Висма», «Кавминводы», «Карачинская»,«Шишкин Лес» и Частные марки сетей (в произвольном порядке). Их бренды занимают … % рынка, как в стоимостном, так и в объемном выражении.

«Бизнес-Аналитика» предоставляет немного отличный от Nielsen рейтинг: здесь в пятерке холдинг «Нарзан», а вот подмосковный «Шишкин Лес» вытеснен на шестую позицию, «Карачинская»же и вовсе не фигурирует в рейтинге.

Результаты первого полугодия 2008 года крупнейших игроков рынка нельзя назвать неожиданными, но кое-какие изменения в расстановке сил все же произошли. Если в 2007 году продажи воды производства компании The Coca-Cola (ТМ «Бон Аква») немного опережали рост рынка, тогда как PepsiCo (ТМ «Аква Минерале») теряла в доли, то в первом полугодии этого года ситуация изменилась. Прошлый год The Coca-Cola закончила с долей рынка в … %, а PepsiCо чуть более … % (в стоимостном выражении), а уже в этом году их доли практически уравнялись. По данным «Бизнес Аналитики», в первом полугодии 2008 года продажи The Coca-Cola на рынке бутилированных вод потеряли 2 п.п. по сравнению с соответствующим периодом 2007 года и составила … %, PepsiCо же увеличила свою долю в общих продажах на 1,5 п. п. до … % (в стоимостном выражении).

За транснациональными компаниями с третьим результатов в … % продаж — холдинг «Нарзан». Продолжается снижение доли «Кавминвод» на рынке. По итогам 2007 года компания переместилась с третьей позиции на четвертую, а в первом полугодии 2008 года занял пятую строчку топ-листа, с результатом … % в продажах бутилированной воды в стоимостном выражении.

Наиболее активна в завоевании долей водного рынка «Висма». Если так пойдет и дальше, в скором времени «Висма» может выйти в лидеры среди отечественных производителей бутилированной воды.

За лидирующей пятеркой следуют компании «Шишкин Лес Холдинг», «Серебряный Источник», «Вимм-Билль-Данн», Nestle Group (Perrier–Vittel M. T.) и «Меркурий» (в порядке убывания рыночной доли по данным «Бизнес Аналитики» за первое полугодие 2008 года).

Категория «Другие» (ниже10 строчки в табеле о рангах) занимает долю в … % продаж в стоимостном выражении. Если в крупнейших городах лидерство транснациональных компаний не оставляет пространства для конкуренции небольшим отечественным игрокам, то в регионах она еще вполне возможна. Например, если в сегменте питьевой воды «Аква Минерале» и «БонАква» занимают около … % в Москве, то в Бурятии их совокупная доля всего … %.

Воды Северного Кавказа

В Южном Федеральном округе на данный момент разливается до … % всей бутилированной воды России, что обусловлено уникальными месторождениями воды региона. Пять из Тор-10 производителей бутилированных вод на рынке реализуют воду, добытую в этом округе. Это ОАО «Нарзан», ЗАО «Висма», ЗАО «Кавминводы», ОАО «Вимм Билль Данн» (ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ») и ОАО«Меркурий».

Большую часть этого производства обеспечивают Республика Карачаево-Черкессия и Ставропольский край, где в первом полугодии 2008 года было произведено … и … млн дал воды соответственно (по данным официальной статистики). Причем, производство в Карачаево-Черкессии выросло на … %,а в Ставрополье — на … % по сравнению с соответствующим периодом 2007 года. Надо отметить, что такое снижение динамики роста в Ставрополье обусловлено снижением производства в регионе Кавказские Минеральные Воды (для сравнения, за 2007 год производство Ставрополья выросло на … % до … млн дал). В Карачаево-Черкессии в том же, 2007 году было розлито … млн дал (рост … %). Львиная доля производства этого региона обеспечивается двумя предприятиями: ЗАО «Висма» и ОАО «Меркурий».

Кавказские Минеральные Воды

В особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод (КМВ) сосредоточено практически все производство минеральных вод Ставрополья. Здесь зарегистрировано 37 заводов и специализированных цехов по розливу минеральных вод. Стабильно из них функционируют порядка 30, а в июне месяце работали 27 предприятий.

В 2008 году промышленный розлив в регионе несколько сократился. За шесть месяцев 2008 года было розлито … млн дал воды, что на … % или почти на … млн дал меньше, чем за соответствующий период 2007 года. За последние шесть лет — это второй случай снижения производства, вместе со снижением 2006 года.

Несколько сократилось и производство питьевой воды — за шесть месяцев розлито и направлено на реализацию … млн дал питьевой воды. Около … % воды региона идет на экспорт, который в этом году вырос и составляет теперь … млн дал бутилированной воды.

На КМВ разливаются такие марки минеральных вод, как«Ессентуки», «Нарзан», «Новотерская целебная», «Рокадовска», а также «Славяновская», «Железноводская», «Смирновская», «Нагутская» и другие. Эти минеральные воды поставляются почти вовсе субъекты Российской Федерации, среди которых лидируют Москва и Московская область, Краснодарский край, Ростовская область и Санкт-Петербург. Крупнейшие предприятия по розливу воды в регионе: ЗАО «Кавминводы», ОАО « Минводыпищепродукт», ООО «Ессентуковский завод минеральных вод на КМВ» («Вимм Билль Данн»), ООО «Элита-Минерал групп», Холдинг «Нарзан», ООО «Аква-Вайт», ЗАО «КМВ-пластик» (в порядке уменьшения производства бутилированной воды за шесть месяцев 2008 года).